AI automation for accounting professionals
税理士・会計事務所のAI自動化を、実務で使える仕組みに。
税理士、会計事務所、公認会計士、監査法人などの士業に向けて、生成AIの導入、業務自動化、AIエージェント開発を支援します。Claude Code、OpenAI Codex、ChatGPTなどを目的に応じて選び、現場の確認工程まで含めて設計します。
税理士・会計事務所向けAI自動化とは
会計・税務の周辺にある、読む、探す、転記する、下書きを作る、確認を依頼するといった反復業務を、生成AI、RAG、OCR、API連携、ワークフローで効率化する取り組みです。AIに税務判断を任せるのではなく、根拠資料と出力を担当者が確認できる状態にし、専門家が判断に集中できる業務設計を行います。
Use cases
自動化できる業務
資料受付・分類・データ抽出
請求書、領収書、契約書、メールなどを整理し、必要項目を抽出。欠落や確認が必要な箇所を担当者へ戻します。
主な出力・連携
- — 資料名・顧問先・期間による分類
- — 会計入力用データの候補
- — 不足資料と確認事項の一覧
所内文書・顧問先対応の下書き
面談記録や所内ルールを参照し、メール、議事録、依頼文、月次報告の下書きを作成します。
主な出力・連携
- — 顧問先向けメール案
- — 面談議事録・タスク
- — 月次報告コメントのたたき台
所内ナレッジ検索・RAG
マニュアル、過去事例、テンプレートを権限付きで検索し、参照元を示した回答を返す所内AIを構築します。
主な出力・連携
- — 出典リンク付き回答
- — 手続き・社内ルールの検索
- — 新人向け業務ガイド
Excel・システム間の業務自動化
Claude CodeやCodexも活用し、Excel、クラウドサービス、会計周辺システム間の転記・集計・通知を自動化します。
主な出力・連携
- — CSV・Excelの整形と照合
- — APIによるデータ連携
- — 処理ログ・エラー通知・承認画面
AI & automation stack
Claude Code・Codex・ChatGPTを、目的とデータに合わせて選定
生成AIは製品名から選ぶのではなく、扱う情報、既存システム、必要な精度、運用責任から選びます。Claude CodeやOpenAI Codexによる開発支援、ChatGPTやClaudeによる文書処理、検索拡張生成（RAG）、OCR、API連携を組み合わせ、単発のプロンプトではなく再現できる業務フローとして実装します。
導入の進め方
01
業務棚卸し
作業時間、頻度、入力資料、判断者、例外を整理します。
02
優先順位付け
効果、実現性、情報リスクから最初の対象業務を決めます。
03
小規模検証
実データを管理した環境で精度と工数削減効果を検証します。
04
本番化・改善
権限、ログ、承認、教育を整え、利用状況を基に改善します。
Governance
安全に運用するために
- 税務判断、申告内容、顧問先への最終回答は、有資格者または責任者が確認します。
- 個人情報・機密情報は、匿名化、アクセス制御、保存方針、学習利用設定を確認して扱います。
- AIの回答には参照元、処理ログ、確認状態を残し、誤りを発見・修正できる運用にします。
- 税理士法その他の適用法令を踏まえ、クラサクは業務システムと自動化を支援し、税務代理や税務判断は行いません。
よくある質問
税理士・会計事務所では、どの業務からAI自動化できますか？
定型文書の下書き、面談議事録、資料の分類・検索、顧問先からの問い合わせ一次整理、Excel転記、月次報告資料の作成補助などが候補です。税務判断や申告内容の確定は自動化せず、税理士・担当者が確認する工程を残します。
Claude CodeやCodexは会計事務所で何に使えますか？
既存のExcel、会計周辺システム、社内データベース、APIをつなぐ小規模ツールや自動処理の開発・保守に使えます。クラサクはコード生成だけでなく、権限、テスト、ログ、例外処理、人による承認まで含めて運用を設計します。
顧問先の機密情報や個人情報を生成AIへ入力しても大丈夫ですか？
無条件に入力するべきではありません。利用規約、学習利用の有無、保存期間、アクセス権限を確認し、必要に応じて匿名化、入力制限、法人向け環境、監査ログを採用します。扱う情報とリスクに応じて構成を分けます。
AIツールの導入だけでも依頼できますか？
可能ですが、ツール導入だけでは定着しない場合があります。対象業務、入力データ、確認者、例外時の処理、成果指標まで一緒に決め、短い検証から本番運用へ進めます。